IlSole24Ore_Gima Tt vola all’esordio sul listino. Pronti a shopping in Europa
Gima Tt vola all’esordio sul listino. Pronti a shopping in Europa
Esordio con immediato exploit per Gima Tt Tt (gruppo Ima) , società specializzata nelle macchine per il packaging di prodotti del tabacco. Le azioni, collocate a 12,5 euro cioè al massimo della forchetta indicata in fase di Ipo, sono scattate in rialzo del 18,2% a 14,75 euro nel primo giorno di contrattazione sul segmento Star dopo essere anche finite in asta di volatilità . Il collocamento aveva visto già richieste di titoli pari a circa 8 volte l’offerta. Il ricavato complessivo dell’offerta, senza tener conto della opzione greenshoe, è stato di 372 milioni di euro. Con il balzo odierno la capitalizzazione sfiora gli 1,3 miliardi di euro. Sta studiando acquisizioni. Gima Tt sta studiando acquisizioni. Parola del presidente, Sergio Marzo, che ha indicato che le operazioni potrebbero andare in porto nei prossimi mesi. «Non si tratta di società competitor ma di spin off di gruppi più grandi. Ci serviranno per ampliare la nostra gamma di prodotti», ha spiegato il manager a margine della quotazione della società che opera nel settore delle macchine automatiche per il packaging di prodotti derivati dal tabacco e in particolare di quelli di nuova generazione. Marzo non ha voluto indicare la tempistica esatta: «Difficile dire – ha aggiunto – ma potrebbe essere entro il primo semestre 2018». Saranno operazioni di piccola taglia «non richiederanno aumenti di capitale», ha specificato il presidente ricordando che a fine giugno la società vantava in cassa 17 milioni di euro. Le acquisizioni potrebbero essere in Europa. «Noi operiamo in Italia e Germania», ha ricordato il manager. Target di fatturato per fine anno di 140-145 milioni. Marzo ha confermato per la società un target di fatturato per fine anno di 140-145 milioni in crescita dai 100 del 2016, dai 70 del 2015 e dai 35 milioni del 2014. Il consensus, inoltre, indica un giro d’affari di 180 milioni per il 2019 e un ebitda margin attorno al 40%. «Siamo soddisfatti della quotazione – ha detto ancora il presidente di Gima Tt – speriamo di confermare le aspettative del mercato. Siamo un’azienda giovane, ma l’ipo rappresenta per noi una nuova partenza». E’ la 29-esima matricola da inizio anno. Gima Tt, oggi per la prima volta sul listino è la 29-esima matricola da inizio anno, la nona su Mta e la terza su Star. Il segmento Star del Mercato Mta di Borsa Italiana è dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: «Il successo dell’offerta di Gima Tt conferma che il mercato premia le aziende con una storia aziendale credibile e una forte propensione all’innovazione. Gima Tt, leader in una nicchia di mercato in forte espansione ha scelto il segmento STAR, particolarmente apprezzato dagli investitori internazionali, grazie ai requisiti di eccellenza in termini di governance, trasparenza informativa e liquidità con l’obiettivo di valorizzare una storia di successo e crescita».
